Agencia exclusiva de Skandia

Portafolios Skandia

¿QUÉ SON Y EN QUE INVIERTEN?

Son portafolios estratégicos diseñados de acuerdo a tus necesidades, a tu perfil y apetito al riesgo. Su gestión dinámica permite monitorear el desempeño y rebalanceo en caso de que la condiciones del mercado así lo indiquen.

BENEFICIOS

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Portafolio busca un desempeño estable en el corto plazo con un nivel de volatilidad bajo, pero teniendo una limitada participación en instrumentos de renta variable. Este perfil está orientado a personas que buscan una mayor rentabilidad que los instrumentos de corto plazo manteniendo la estabilidad de dichos instrumentos.

  • Expectativa de rentabilidad: 2% – 7.5%
  • Volatilidad esperada: 1.5% anual
  • Horizonte de inversión: 1 – 2 años

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Portafolio busca la generación de rendimientos con un moderado nivel de riesgo pudiendo incluir fondos locales y globales. Este perfil está orientado a personas que buscan diversificar su inversión entre instrumentos de deuda y de renta variable, pero con una volatilidad limitada.

  • Expectativa de rentabilidad: 0% – 12%
  • Volatilidad esperada: 5% anual
  • Horizonte de inversión: 2 – 3 años

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Portafolio busca tener un rendimiento más eficiente que el de la propia fluctuación cambiaria del dólar, por lo que va más allá de lo que un fondo tradicional de cobertura puede ofrecer en términos de la relación entre riesgo y rendimiento.
  • Horizonte de inversión: + 5 años

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Portafolio busca el crecimiento de capital en el largo plazo a través de una mezcla de fondos de deuda y renta variable. Este perfil está orientado a personas que buscan diversificar su inversión entre fondos locales e internacionales tanto de deuda como de renta variable.

  • Expectativa de rentabilidad Anual: (5%) – 15%
  • Volatilidad esperada: 8% anual
  • Horizonte de inversión: 3 – 5 años

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Portafolio busca maximizar rendimientos en el largo plazo mediante una exposición mayor en instrumentos de renta variable. Este perfil está orientado a personas que buscan invertir preponderantemente en fondos de renta variable locales e internacionales.

  • Expectativa de rentabilidad Anual: (10)% – 20%
  • Volatilidad esperada: 12% anual
  • Horizonte de inversión: +5 años

OBJETIVO DE INVERSIÓN

EL PORTAFOLIO BUSCA OBTENER EL DESEMPEÑO DEL ÍNDICE ACCIONARIO S&P500 EN PESOS, DISMINUIDO POR LOS GASTOS DEL PRODUCTO CREA.

  • Expectativa de Rentabilidad Anual Neta Promedio: 7.5%
  • Volatilidad esperada: 10% anual.
  • Horizonte de inversión: 10 años.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

EL PORTAFOLIO BUSCA OBTENER UN DESEMPEÑO DE LARGO PLAZO (10 AÑOS) SIMILAR AL DE LA INFLACIÓN PROMEDIO OBSERVADA EN MÉXICO, ELIMINANDO LA VOLATILIDAD DE CORTO PLAZO PROPIA DE LA VALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO.
  • Expectativa de Rentabilidad Anual Neta Promedio: 6%
  • Volatilidad esperada: 1.25% anual
  • Horizonte de inversión: 10 años

OBJETIVO DE INVERSIÓN

EL PORTAFOLIO BUSCA OBTENER UN DESEMPEÑO ESTABLE EN PERIODOS CORTOS Y CON UN NIVEL BAJO DE VOLATILIDAD.

  • Expectativa de Rentabilidad: 2% a 7.5%
  • Volatilidad esperada: 1.5% anual.
  • Horizonte de inversión: 1 – 2 años.

El fondo estará mayoritariamente invertido en instrumentos fiduciarios tradicionalmente conocidos como ETFs, que repliquen el Índice Accionario S&P500.

  • Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir a largo plazo, idealmente 10 años.
  • Inversionistas enfocados en maximizar los rendimientos de su portafolio mediante una mayor exposición al mercado de renta variable en Estado Unidos.
  • Alta tolerancia al riesgo.

La información compartida es de naturaleza general, por lo que no debe tomarse como recomendación para la toma de decisiones, ni para la compra o venta de productos y/o servicios, asimismo, no constituye una oferta vinculante que obligue al lector a celebrar contrato alguno con Skandia Life S.A. de C.V.